PORTFOLIOMANAGER-SELEKTIONEN
ECOFIN basiert die Portfoliomanager-Selektion für ihre Kunden auf PMDB-Online, der umfassenden Portfoliomanager-Datenbank der ECOFIN.
ERFAHRUNG
ECOFIN verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Selektion von Portfoliomanagern. Seit Anfang der neunziger Jahre selektiert sie in einem breiten Bereich von Anlageklassen in- und ausländische Spezialisten für ihre Kunden. Bis heute wurden von ECOFIN Vermögens-Verwaltungsmandate im Wert von mehr als CHF 20 Mrd. bei Pensionskassen, Stiftungen, Trusts und Family Offices platziert.
UNABHÄNGIGKEIT
ECOFIN weist keine Verflechtungen mit Asset Managern auf und kann somit ihren Kunden eine totale Unabhängigkeit gewährleisten. Zudem verwaltet sie keine Vermögenswerte, sondern konzentriert sich auf die Anlageberatung ihrer Mandanten.
WETTBEWERB
Bei jeder Selektion wird eine grosse Anzahl Portfoliomanager berücksichtigt. Damit werden die nötigen Bedingungen für Wettbewerb geschaffen. Die Kontaktdatenbank von ECOFIN enthält zurzeit Angaben zu mehr als 200 führenden in- und ausländischen Vermögensverwaltern, die alle angeschrieben werden.
STRUKTURIERTER SELEKTIONSPROZESS
Portfoliomanager werden im Rahmen eines strukturierten Selektionsprozesses ausgewählt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sowohl Kunden wie Portfoliomanager untereinander gleich behandelt werden. ECOFIN kann den gesamten Prozess durchführen. Der Kunde kann jedoch auf seinen Wunsch einzelne Teile des Prozesses selber durchführen.
- Mandatsspezifikation
- Spezifikation des Mandats mit dem Kunden, Festlegung des Anlageziels, des Anlageuniversums, des Benchmarks, der Anlagerichtlinien usw.
- Ausschreibung
- Einladung der Portfoliomanager zur Teilnahme an der Selektion, Auswertung der Kandidaten und Bestimmung einer Short-List der bestplatzierten Manager. Dieser Teil beruht auf PMDB-Online, der Portfoliomanager-Datenbank von ECOFIN.
- Due Diligence
- Detaillierte Analyse und Beurteilung der Kandidaten der Short-List („Due Dilligence“), Erarbeitung eines Auswertungsdokuments zuhanden des Kunden, Präsentationsrunde der besten Kandidaten und Unterstützung des Kunden beim Treffen der definitiven Entscheidung.
- Vertragsverhandlungen
- Prüfung des neuen Vertrags und Überwachung des Portfolioaufbaus („Transition-Management“).
PMDB-Online
